Sagard cède Kiloutou à PAI

Sagard cède Kiloutou à PAI

Sagard Private Equity a signé ce jour un accord avec PAI Partners pour lui céder le contrôle de Kiloutou, sur la base d’une valeur d’entreprise de €535m. La cession définitive reste conditionnée à l’accord des autorités de la concurrence. Sagard, comme les actionnaires historiques, Monsieur F. Mulliez et les salariés de l’entreprise, réinvestiront aux cotés de PAI.

Depuis 2005, sous l’impulsion de ses actionnaires, Kiloutou avait reçu un objectif clair : accélérer son développement. Le réinvestissement régulier des cash-flows en nouveaux matériels de location et nouvelles agences a porté ses fruits : en cinq ans, Kiloutou est passé de 157 à 283 agences, le chiffre d’affaires a augmenté de €188m à €292m et l’EBITDA de €43m à €76m. Cette performance remarquable, sur un horizon de temps marqué par une crise économique sans précédent, fait de Kiloutou le loueur de matériels le plus dynamique en Europe.

Le réinvestissement significatif des actionnaires existants dans la nouvelle opération montre leur grande confiance dans la poursuite de la forte croissance de Kiloutou : le secteur de la location est en effet très porteur, cette solution prenant régulièrement des parts de marché sur l’achat des équipements ; le positionnement de Kiloutou est solide en tant que leader français de la location de petit matériel ; de nombreux leviers de croissance restent à exploiter : poursuite des ouvertures d’agences, développement de nouveaux modes de distribution et services, réalisation d’acquisitions et développement international.

« Je me félicite de pouvoir poursuivre le développement de cette belle entreprise, dans une dynamique de LBO très positive, qui vient de démontrer que forte création de valeur pouvait rimer avec développement et partage, près de 450 salariés ayant participé à l’opération. Je suis heureux d’entamer une nouvelle étape de notre développement avec notre nouvel actionnaire majoritaire PAI, tout en continuant notre histoire avec nos actionnaires actuels ».

 

Xavier du Boÿs, Président du Directoire de Kiloutou

« La culture d’entreprise si particulière à Kiloutou (impulsée par Franky Mulliez ces 30 dernières années) et l’impressionnant dynamisme des équipes comptent pour beaucoup dans le succès de cette première opération. Sagard se réjouit de pouvoir rester associé à ce projet de croissance ».

 

Antoine Ernoult-Dairaine, Associé de Sagard

« Avec le management et l’ensemble des actionnaires, nous avons l’ambition de faire entrer Kiloutou dans une nouvelle phase de son développement, notamment par l’accélération de sa croissance externe et le démarrage de son activité à l’international ; PAI se réjouit de pouvoir accompagner ce nouveau projet de développement ».

 

Nicolas Holzman, Associé de PAI

À propos de Kiloutou :

 

4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou apporte des solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP, artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus large du marché avec environ 1 000 références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires, et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 532 millions d'euros en 2016 et un effectif de 4 500 personnes en Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente maintenant un réseau de 430 agences en France dont une cinquantaine chez des enseignes spécialisées du bâtiment et une trentaine dites de proximité, implantées en centre-ville. Le réseau compte également 30 agences en Pologne, 14 en Espagne, 3 en Allemagne et 10 en Italie.

 

Contacts Presse Kiloutou
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